9月28日,有硅片企業(yè)爆料稱,一家硅料供應商向他們報出了260元/kg的價格。考慮到兩周前單晶復投料成交均價為21.35萬元/噸,最高也只有21.9萬元/噸,爆料中提及的26萬元/噸可以說令人十分震驚。
就這一情況,筆者與該企業(yè)取得聯(lián)系。他們表示,此前已經(jīng)與多家硅料龍頭簽訂長單,但均為“鎖量不鎖價”,實際成交價隨行就市,長單價略低于零散訂單!耙恢芮拔覀冞能拿到最低210元/kg的硅料,突然漲這么多,誰也接受不了。”
按照企業(yè)提供的數(shù)據(jù),硅料價格從21萬元/噸漲到26萬元/噸計算,M6硅片成本或上漲0.78元/片。按照PERC電池效率22.8%計算,M6電池、組件生產(chǎn)成本中硅片部分或上漲0.125元/W。顯然,這一漲幅已經(jīng)超過了光伏產(chǎn)業(yè)鏈可承受的極限。
在“雙控”政策的影響下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈許多環(huán)節(jié)受到限制,原材料供應緊張,生產(chǎn)成本高企,令下游叫苦不迭。下游不盈利,上游追求高價高利潤并不明智。如果多晶硅價格真的漲到這一水平,電池、組件企業(yè)在“生產(chǎn)即虧損”的壓力下,很可能大幅減產(chǎn),消極對抗,下游也可能進一步削減光伏裝機并網(wǎng)計劃,光伏市場存在全面停滯的可能。
目前,有機硅DMC市場缺貨嚴重、一單難求。
具體來看,截至9月23日,數(shù)據(jù)監(jiān)測主流地區(qū)有機硅DMC市場報價均價參考在56000元/噸。這與9月18日價格相比,中秋節(jié)后漲幅達33.33%;與13日相比,10日內(nèi)漲幅達46%;與9月初相比,本月漲幅更是高達49.33%。
對此,有業(yè)內(nèi)人士向新能源日報記者分析表示:“硅料價格上漲主要原因是由于供需失衡,即:供給少、需求量增多!
“硅料價格上漲,主要是由于硅料擴產(chǎn)周期較長,跟不上硅片端的擴產(chǎn)速度,從而導致短暫性的供不應求。”鯨平臺智庫專家、無錫尚德某資深從業(yè)者向新能源日報記者分析表示。
“能耗雙控”限產(chǎn),硅料產(chǎn)出受影響
今年8月17日,國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于印發(fā)的通知》。根據(jù)《晴雨表》,能耗強度降低方面,今年上半年,青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省(區(qū))能耗強度不降反升,為一級預警。
隨后,9月16日,國家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》,明確了能耗雙控制度的總體安排、工作原則和任務舉措,繪制了能耗雙控制度發(fā)展“路線圖”。
隨著該方案的下發(fā),新能源日報記者注意到,部分省市相繼以停產(chǎn)、限電的方式控制能耗,使得部分工業(yè)企業(yè)逐漸陷入停產(chǎn)局面,從而推動了硅料價格的上漲。
近日,云南發(fā)改委發(fā)布《關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》。該通知提到,加強工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)管控,確保工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%(即削減90%產(chǎn)量)。
而據(jù)2020年前三季度中國工業(yè)硅產(chǎn)量地區(qū)分布情況顯示,云南地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)量占總產(chǎn)量超20%,僅次于新疆。
對此,硅業(yè)分會方面指出,云南工業(yè)硅限產(chǎn)實際影響工業(yè)硅產(chǎn)出約5萬噸/月,其中,應用在多晶硅領域的工業(yè)硅約1-2萬噸,占國內(nèi)工業(yè)硅月產(chǎn)量的4%-8%,減少量基本可由新疆、四川等地足量補充。但供應緊缺的市場氛圍,造成有機硅、鋁合金領域跨牌號采購,更加劇了工業(yè)硅供不應求的局面。
除云南外,不少地區(qū)的企業(yè)“停產(chǎn)潮”仍在繼續(xù)。
據(jù)硅業(yè)分會9月22日數(shù)據(jù)顯示,截至本周,國內(nèi)12家多晶硅企業(yè)在產(chǎn),其中2家檢修,一家正常按計劃設備檢修,另一家受當?shù)叵揠娪绊懕黄韧.a(chǎn)檢修,計劃10月中旬之前恢復正常運行。
此外,硅業(yè)分會方面預測表示,“由于個別企業(yè)非計劃內(nèi)停產(chǎn)檢修,產(chǎn)出大幅減少,預計9月份國內(nèi)硅料產(chǎn)量低于預期,其中受檢修影響的硅料產(chǎn)出減少量將在2500噸左右。目前看10月份硅料供應相比需求受影響程度更大,因此預計9月底多晶硅長單定價仍將延續(xù)目前的上漲態(tài)勢!
“一單難求”下采購加劇:驚現(xiàn)百億元大單!
隨著硅料價格持續(xù)走高,不少企業(yè)紛紛加快采購的步伐,簽訂長單合同鎖定硅料。其中,甚至出現(xiàn)了百億元價格訂單。
9月22日晚間,雙良節(jié)能公布了兩份硅料采購合同,與協(xié)鑫、特變電工簽訂了286.77億元的長單采購合同,鎖定了未來五年內(nèi)共13.5萬噸硅料的供應。
具體來看,雙良節(jié)能發(fā)布公告稱,其全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司(以下簡稱:雙良包頭公司)于9月22日與協(xié)鑫系旗下江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂了《硅料戰(zhàn)略合作協(xié)議書》,合同約定2021年9月-2026年12月期間,買方向賣方采購原材料多晶硅料(包括塊狀硅和顆粒硅)5.275萬噸,預計采購金額約為112.09億元。
此外,雙良包頭公司還與特變電工旗下、新疆新特晶體硅高科技有限公司、內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司簽訂了《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》,合同約定2022年1月-2026年12月期間買方向賣方采購原材料多晶硅料8.22萬噸,預計采購金額約為174.68億元。
除雙良節(jié)能外,今年8月5日,頭部硅料企業(yè)大全能源在投資者互動平臺表示,該公司2021年產(chǎn)量已全部通過長單鎖定。
華創(chuàng)證券研究表示,各地電力不足導致開爐生產(chǎn)受阻,預計后續(xù)供應緊張的情況將持續(xù)至2022年4月水電旺季到來之前,金屬硅價格仍將持續(xù)上漲;有機硅漲價的驅(qū)動主要來自金屬硅成本的支撐,往后看內(nèi)需市場臨近“金九銀十”旺季疊加9月有廠家計劃檢修,供需有望進一步收緊,繼續(xù)推高有機硅價格。
隨著上游硅料的價值上漲,對產(chǎn)業(yè)鏈下游的影響在持續(xù)延伸。
近日,東方日升在其公布的調(diào)研活動信息中提到,“受光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈供需階段性不平衡影響,上游材料供應緊張且價格階段性高位,盈利能力階段性提升;對下游電池組件形成巨大擠壓,導致電池組件盈利能力階段性下降。”
一直以來,“硅料價格上漲”成為業(yè)內(nèi)的熱議話題之一。
隆基股份董事長鐘寶申曾表示,“從企業(yè)自身來看,需用長遠的眼光做好戰(zhàn)略規(guī)劃,準確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和節(jié)奏,確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的均衡穩(wěn)定!
對此,有光伏行業(yè)分析人士向新能源日報記者分析表示,“當前,由于硅料供需緊張、價格上漲,會將成本端壓力進一步傳導至下游硅片、電池片、組件,這使得下游也不得不共同漲價或利潤被壓制,最終加劇整個產(chǎn)業(yè)鏈之間的博弈!
文章來源: 科創(chuàng)板日報,索比光伏網(wǎng)
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